客户：大连电力系统中层管理人员 地点：辽宁省 - 大连 时间：2015/6/10 0:00:00 第二模块 如何理财 理什么财？ 1、李嘉诚如何致富 2、个人理财大厦 3、审视自己的人生阶段 4、人生八大理财阶段 人生理财三大步骤 1、风险测试 a、风险类型 b、风险偏好 2、资产配置-- 合理投放 A 因目标选择投资方式 b 因年龄而选择投资工具 c 因职业选定投资模式 3、合理投放--资金保值增值 例1 子女教育金筹划 (试算将来） 例2 养老金储备 a 退休费用估测 b 养老金的精算(图表 ) 第三模块 人生财富全面规划 实现财务安全自由方案 1、目标 2、分析概况 3、合理配置 白领人士资金如何保值增值、达成目标 1、目标 2、分析概况 3、合理配置 4、投资建议 第四模块 课程回顾