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金融营销实战专家

银行保险金融微信营销市场营销

安徽,合肥 60岁以上

《客户经理岗位职责与协同营销》《开门红营销必胜宝典》《存量客户产能维护与潜力开发》《财富管理全产品链营销》《高净值客户开发经营新思路》

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陈杨老师金融营销实战专家10 年+零售银行与财富管理实战经验
历经某银行核心零售、管理、私行岗位
现任某国有银行财富中心高级经理
总行财富管理内训讲师
【讲师资质】
CFP 持证人、AFP 持证人
省五一劳动奖章暨巾帼标兵
某国有银行理财经理大赛全国冠军
2019年福布斯中国优选理财师全TOP60
2020年CFP中国金融理财师大赛全国优秀理财师暨最佳人气奖
2021年第三届中国私人银行精英赛优胜奖
2022年CFP中国金融理财师大赛全国百佳理财师
【实战经验】
陈老师10年来一直从事零售银行金融理财及市场营销，凭着优秀的业绩表现和专业能力，历任分行、省行要职，累积了丰富的业务实战经验，对财富管理具备多元角度的深刻理解。从基层开始做起，拥有金融销售，客户经理团队带领、资产配置等多元化实战操作经验，是不可多得的兼具实战经验和理论功底的金融讲师。
【课程体系】

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[程婕]《资产配置标准工作法》: 课程对象：网点负责人、理财经理、客户经理、大堂经理等课程大纲：第一部分：资产配置理论导入一、财富管理时代——资产配置是利器 1、财富聚集效应 2、客户实际需求 3、当前市场现状 4、行业普遍做法二、资产配置的理解误区 1、债市一跌客户持仓全负的尴尬 2、各家银行客户产品高集中度分析与现实案例 3、理财经理全流程营销的四大痛点三、资产配置的正确理解 1、金融产品三性特征与基础资产规律 2; 2025-04-23

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