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陈毓慧:陈毓慧老师推荐:ETF基金二大窍门
2016-01-20 8892
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银行培训师陈毓慧老师推荐:据最新数据显示,列入统计的20只交易型开放式指数基金(ETF),今年以来截至513日的复权单位净值增长率平均为4.71%,在所有基金类别中表现出色。笔者建议,投资者不妨从选股、风格和门槛三个方面来遴选ETF基金。

 

  窍门一:从选股标准看成分股的质量和代表性。

 

  事实上,ETF所跟踪指数的选股标准,直接决定了成分股的质量。目前绝大多数ETF所跟踪指数的选股标准均主要依据市值(总市值或流通市值)及成交金额等指标,包括以上证180、深证100(159901,基金吧)为代表的宽基指数和以上证周期、上证新兴产业为代表的行业指数等等。

 

  与此不同的是,以上证180价值和深成长40为代表的风格指数,则是严格根据事先设定的价值/成长因子来选股,对个股的质量要求更高。另外,选股标准也直接影响了指数的市场代表性。

 

  窍门二:从市场风格看标的指数是否合适。

 

  由于ETF的投资费率较为低廉,投资者可以顺应市场热点的变化,选择相应领域的ETF,在耗费较低成本的前提下选择把握风格轮动或板块轮动的机会。例如在去年中小盘股行情爆发的背景下,投资者可以选择华夏中小板(159902,基金吧)ETF等产品;而看好消费、新兴产业等具体板块的投资者,则可以选择招商上证消费80ETF或是东吴中证新兴产业ETF等产品。

 

 

 

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