《供应商管理、成本控制与谈判技巧（MRO）》大纲

（主讲：吴诚 博士）

【课程背景】

随着我国经济、制造、消费大国地位的确立，企业采购与供应商资源整合能力将成为企业核心竞争力表现之一。时代再次对采购业务提出了更高的要求：

• 间接物资（MRO）采购业务的组织与流程，该如何搭建？

• 间接物资（MRO）供应商合作策略与模式？如何制定外包采购战略、战术？

• 如何推动用户、技术、采购、供应商一起来降低采购总成本？

• 如何有效组织谈判？如何制定谈判战略、战术？如何提升谈判管理水平？……

  吴诚博士（曾任：华为，采购总监、商务总监；富士康，采购与供应链高层主管；康佳集团，采购总监、集团副总经理；现任：北京大学、清华大学、人民大学等高校总裁班 特聘讲师），将与您一起回顾“间接物资（MRO）的供应商管理、成本控制与谈判技巧”的知识，一起探讨不同行业、不同品类、不同生命周期物资的采购策略与供应商合作模式……

  【培训对象】

  采购、计划、行政、工程、生产、后勤、财务、审计、售后等部门或采购业务相关人员。

  【课程特点及受益】

  本课程详细介绍了间接物资（MRO）采购管理的基础理论，核心框架及流程，结合中国企业的实际运营情况，融合教学、研究、实践、实务为一体，能令越来越多的中国企业关注间接物资（MRO）管理的经营战略，并得以从中受益：

1. 了解间接物资（MRO）采购的特点及模式，掌握间接物资采购体系建立与管理的方法；

2. 了解并掌握间接物资（MRO）采购的流程、战略、战术、工具及方法，并熟悉分析与运用；

3. 了解并掌握预算及计划模式下的间接物资（MRO）的计划、采购、库存管理方法与技巧；

4. 了解并掌握间接物资（MRO）采购成本控制与谈判技巧。

   【授课方式与特点】

1. 丰富性与针对性。信息量大，专业性及针对性强，案例多，能结合企业所在行业特点与现状，有针对性地制定大纲及培训；

2. 指导性与实用性。不作空洞无物的讲解，能从企业职能、组织、流程上对企业进行优、劣势分析与判断，提供改善意见与建议，现场研讨具体工作问题；

3. 操作性与实效性。除了专业地进行讲解，将现场分析、分享标杆企业的做法，提供丰富具体的“管理流程、制度、工具模板”供学员参考、借鉴、落地；

4. 通俗易懂，参与性强。深入浅出，通俗易懂，专业问题通俗化，复杂问题简单化，混乱问题标准化。不忽悠，不故弄玄虚。鼓励提问质疑，现场分析解答；

5. 气氛活跃，妙趣横生。因材施教，因人施教。适时、适度、适当调节课堂气氛，风趣幽默，旁征博引，气氛活跃，轻松愉快中完成课程。

   【课程大纲】

   第一部分：间接物资（MRO）采购理念的变迁与供应商管理体系的设计

1. 采购理念与采购策略概述

   ◇ 生产物资与间接物资（MRO）采购的区别与联系

   ◇ 传统采购与现代采购理念的变迁

   ◇ 采购战略分析、规划与管理原则

   ◇ 战略采购、流程采购、项目采购、分散采购、集中采购、集团采购模式介绍

   ◇ 第三方采购（3PL）管理

   ◇ 采购外包(OEM\ODM)管理

   ◇ VMI\CMI\JMI\HUB

   ◇ Milk-Run\糖果人\JIT……

2. 如何界定采购业务的职能？

   ◇ 采购组织机构的搭建

   ◇ 采购业务绩效的衡量

   ◇ 采购流程与制度的建立与保证

   ◇ 战略性地选择供应商

   ◇ 采购管理战略分析……

3. 供应商开发流程的设计原则

   ◇ 新供应商、新商品的选用确认流程

   ◇ 供应商资格甄别与评定流程

   ◇ 合格供应商合同体系与签订流程

   ◇ 高效、灵活、安全的采购执行流程

   ◇ 供应商绩效管理流程（QCDS…）

4. 供应商体系管理的原则与目标设计

• 获得符合企业质量和数量要求的产品或服务

• 以最低的成本获得产品或服务

• 确保供应商提供最优的服务和及时的送货

• 发展和维持良好的供应商关系

• 开发与储备潜在的供应商……

• 案例：华为公司“MRO”采购组织架构及职能划分详细介绍；

• 案例：某集团公司采购体系与分工（生产、工程、行政、研发、中试等采购业务单元管理）；

   

  第二部分：如何开发、评估与拓展供应商资源？

1. 间接物资（MRO）供应商开发与评估概述

   ◇ 供应商开发与评估的原则

   ◇ 供应商资格认证体系的建立

   ◇ 供应商评估体系介绍

2. 间接物资（MRO）供应商渠道分析与拓展

   ◇ 传统采购渠道分析

   ◇ 现代企业采购渠道分析

   ◇ 互联网时代采购渠道分析

• 电商采购渠道

• 一揽子采购订单与JIT供货

• 长单采购

• VMI\CMI\JMI\JIT 采购

• 第三方采购……

1. 间接物资（MRO）供应商开发与评估的主要步骤

   ◇ 采购项目的分类

   ◇ 搜集厂商资料

   ◇ 供应商调查

   ◇ 供应商评估

   ◇ 送样和小批量试验

   ◇ 价格评估

   ◇ 筛选……

2. 间接物资（MRO）供应商开发与评估办法

   ◇ 供应商开发与评估的具体方法与措施

   ◇ 建立分析机制与绩效标准

   ◇ 合作伙伴关系的选择标准与管理

   ◇ 进行供应商评估的“三阶九步法”

3. 间接物资（MRO）供应商开发与评估的工具介绍

   ◇ 供应商信用调查

   ◇ 供应商问卷调查

   ◇ 供应商实地评审(管理人员的综合素质\专业技术能力\设备先进度\原材料供应状况\质量控制能力\管理制度的规范程度\财务状况…)

4. 如何战略性地选择间接物资（MRO）供应商？

   ◇ 供应商选择原则介绍

   ◇ 如何建立供应商选择标准？

   ◇ 对单一供应商的选择

   ◇ 对合作性供应商的选择

   ◇ 对伙伴性供应商的选择

   ◇ 对竞争性供应商的选择

   ◇ 如何从QCT来选择供应商？……

• 案例：系列标杆企业MRO外包供应商评估体系介绍；

第三部分：品类差异化的采购策略与供应风险管理

1. 间接物资（MRO）采购战略分析与制定

   ◇ 策略1：“WIN-WIN”

   ◇ 策略2：与重要供应商建立策略合作伙伴关系

   ◇ 策略3：采取多种采购方式，并与供应商共享采购预测

   ◇ 策略4：第三方采购

   ◇ 策略5：电子商务采购

   ◇ 策略6：标杆化招标……

2. 品类差异化的供应商风险评估与采购策略分析&制定

   ◇ 战术1：一般性物资的风险评估与采购策略分析&制定

   ◇ 战术2：低附加值物资的的风险评估与采购策略分析&制定

   ◇ 战术3：高技术物资的的风险评估与采购策略分析&制定

   ◇ 战术4：垄断及准垄断物资的的风险评估与采购策略分析&制定

   ◇ 战术5：价格频繁波动物资的的风险评估与采购策略分析&制定

   ◇ 战术6：配套物资的的风险评估与采购策略分析&制定

   ◇ 战术7：服务类的的风险评估与采购策略分析&制定

   ◇ 战术8：工程类物资的风险评估与采购策略分析&制定

   ◇ 战术9：设备类物资的风险评估与采购策略分析&制定

   ◇ 战术10：备品备件类产品的风险评估与采购策略分析&制定……

3. 合作模式的分析与风险评估

• 电子商务的合作模式评估

• 标准订单的合作模式评估

• 一揽子订单的合作模式评估

• VMI\Milk-Run

• JIT的合作模式评估

• 订货点法\MRP方法的合作模式评估

• “糖果人”的合作模式评估

• 第三方采购\OEM\ODM采购的合作模式评估……

1. 如何战略性地选择供应商？

   ◇ 对单一供应商的选择

   ◇ 对合作性供应商的选择

   ◇ 对伙伴性供应商的选择

   ◇ 对竞争性供应商的选择？……

• 案例：某汽车生产企业的设备、仪器仪表投标采购策略探讨；

• 案例：“第三方”工业品间接物资（MRO）采购平台的选择策略案例分析；

第四部分：供应商关系差异化的的采购策略与风险管理

1. 供应商管理的原则与目标设计

• 获得符合企业质量和数量要求的产品或服务

• 以最低的成本获得产品或服务

• 确保供应商提供最优的服务和及时的送货

• 发展和维持良好的供应商关系

• 开发与储备潜在的供应商……

• 供应商绩效体系的设计与发展

1. 供应商绩效评估体系与配额管理、淘汰管理及黑名单管理

• 如何对供应商绩效进行综合考评？

• QCT

• QCDS

• TQRDC

• 5R……

• 计划交付率

• 成本优势

• 材料合格率（PPM）

• 批次合格率

• 整体配合度与服务水平

• 如何对供应商进行评级管理？

• 如何按绩效与等级分配订单？

• 淘汰与黑名单制度的管理理念、原则与实施策略 ……

1. 供应商关系分析、定位、维护与管理策略（SRM）

• 传统的供应商关系管理方法

• 现代供应商关系管理策略与风险控制

• SRM1：供应商关系图谱管理策略分析与风险控制

• SRM2：供应定位模型管理策略分析与风险控制

• SRM3：供应商感知模型管理策略分析与风险控制

• SRM4：供应商能力模型管理策略分析与风险控制

• SRM5：买方占优势的管理策略与风险控制

• SRM6：卖方占优势的管理策略与风险控制

• SRM7：均势的管理策略与风险控制……

1. 供应商辅导、培训与“正向”、“负向”激励技术

• 供应商的培养、辅导与能力提升

• 供应商绩效评估与订单比例分配

• 供应商“正向”&“负向”激励技巧

• 如何对供应商绩效进行综合考评？

• 如何对供应商进行评级管理？

• 如何按绩效与等级分配订单？……

• 案例：MRO采购业务中的“物流外包”、“后勤外包”等MRO采购案例分析；

• 案例：八种供应商关系管理模型（SRM）及对应谈判对策（经典案例分析）。

第五部分：供应商绩效评估模型与方案设计

1. 供应商管理的原则与目标设计

• 获得符合企业质量和数量要求的产品或服务

• 以最低的成本获得产品或服务

• 确保供应商提供最优的服务和及时的送货

• 发展和维持良好的供应商关系

• 开发与储备潜在的供应商……

• 供应商绩效体系的设计与发展

1. 供应商绩效评估体系与配额管理、淘汰管理及黑名单管理

• 如何对供应商绩效进行综合考评？

• 及时交付率

• 成本优势

• 材料合格率（PPM）

• 批次合格率

• 整体配合度与服务水平

• 淘汰与黑名单制度的管理理念、原则与实施策略 ……

1. 供应商辅导、培训与“正向”、“负向”激励技术

• 供应商的培养、辅导与能力提升

• 供应商“正向”&“负向”激励技巧

• 如何对供应商绩效进行综合考评？

• 如何对供应商进行评级管理？

• 如何按绩效与等级分配订单？……

• 案例：“华为”供应商绩效评估体系详细解读；

• 案例：系列招标管理、合同管理案例研讨。

第六部分：采购成本理念与采购总成本构成分析

1.  采购成本理念分析与探讨

• 采购成本居高不下，原因、途径及如何界定职责部门？

• 采购成本降低的主要途径分析与研讨

• 采购成本控制目标与绩效指标的设置原则探讨

• 我国产品与服务的成本竞争优势探讨……

  2. 影响采购成本构成的定性分析

  ◇ 采购成本与行业特点与企业战略目标的关系

  ◇ PMI的影响

  ◇ CPI的影响

  ◇ PPI的影响

  ◇ PEST分析法

  ◇ 波特五力模型分析法

  ◇ SWOT分析法

  3. 影响采购成本构成的定量分析

  ◇ 采购总成本模型介绍

  ◇ 采购成本与利润的关系

  ◇ 采购成本与批量的关系

  ◇ 采购成本与质量的关系

  ◇ 采购成本与总成本的关系

  ◇ 显性成本与隐性成本的关系……

• 案例：“三一重工”的MRO外包策略在成本上的优势分析；

第七部分：供应商成本分析与定价策略探讨

1. 供应商的成本结构分析

◇ 如何计算供应商材料成本、人工成本及折旧成本？

◇ 如何界定固定成本与可变成本？

◇ 如何利用盈亏平衡的方法来分析成本？

◇ 供应商运营成本分析

2. 供应商定价策略分析

◇ 成本加成定位法

◇ 目标利润定价法

◇ 采购商理解价值定价法

◇ 竞争定价法

◇ 投标定价法

3. 供应商价格折扣分析

◇ 付款折扣

◇ 数量折扣

◇ 地理折扣

◇ 季节折扣

◇ 推广折扣

4. 常用价格分析方法与应用探讨

◇ 竞争性方案

◇ 与公布价格的比较

◇ 历史对比

◇ 内部成本估算-细节分析

◇ 实绩法

◇ 目标价格

◇ 横向比较法………

• 案例分析：系列标杆企业供应商成本分析案例分享；

   

  第八部分：采购总成本控制途径与措施

  1. 采购成本控制的方法与技术简介

  ◇ 传统的控制采购成本的方法介绍

  ◇ 如何通过设计控制来降成本？

  ◇ 如何通过性能控制来降成本？

  ◇ 如何通过质量管理来降成本？

  ◇ 如何通过采购控制来降成本？

  2. 降低采购成本的十大手法（系列经典案例分析与研讨）

  ◇ VA/VE

  ◇ ABC法

  ◇ 目标成本法

  ◇ 杠杆采购与招标

  ◇ 价格与成本分析法

  ◇ 标准化与归一化

  ◇ 长单与一揽子订单

  ◇ 电子采购与第三方采购……

  3. 其它常用的30余种降低采购成本的方法介绍（系列案例分析与研讨）

  ◇ 自制或外包

  ◇ 利用学习曲线LEANING CURVE

  ◇ 产品生命周期成本法

  ◇ 总成本法TCO

  ◇ 供应商先期参与（Early Supplierlnvolvement ESL）

  ◇ 作业成本导向法

  ◇ 折扣法

  ◇ 品质分级法

  ◇ 期货与捆绑采购……

• 案例：某著名机械制造业如何通“项目管理+外包管理”实际MRO成本下降30%以上？

第九部分：采购谈判前的需求分析与准备---（凡事预则立，不预则废！）

1. 谈判的需求分析资料搜集

◇ 了解产品和服务

◇ 买方的议价能力

◇ 卖方的议价能力

◇ 充分的成本和价格分析

◇ 了解卖方

◇ 文化差异

2. 谈判人员的准备

◇ 谈判队伍的规模

◇ 谈判人员应具备的素质

◇ 谈判人员的配备

◇ 谈判人员的分工和合作

3. 情报的搜集和筛选

◇ 决定谈判实力对比的因素

◇ 信息情报搜集的主要内容

◇ 信息情报搜集的方法和途径

◇ 信息情报的整理和筛选

4. 谈判计划的制定

◇ 确定谈判目标

◇ 确谈判的地点和时间

◇ 确定谈判的议程和进度

◇ 制定谈判的对策 5. 模拟谈判

◇ 模拟谈判的作用

◇ 模拟谈判的方法

◇ 全景模拟法

◇ 讨论会模拟法

◇ 列表模拟法

• 案例：华为谈判管理技术与经验分享；

• 案例：课程中会穿插大量实用的采购案例及演练；

   

  第十部分：采购谈判战略管理---（制定战略，运筹帷幄，决胜千里！）

1. 买方占优势的谈判战略

   ◇ 先苦后甜

   ◇ 规定期限

   ◇ 最后出价

   ◇ 借势发力

   ◇ 化整为零……

2. 卖方占优势的谈判战略

   ◇ 吹毛求疵

   ◇ 先斩后奏

   ◇ 疲惫技巧

   ◇ 迂回采购

   ◇ 原厂采购

   ◇ 长期合作……

3. 均势的谈判策略

   ◇ 察言观色策略

   ◇ 避免争论策略

   ◇ 抛砖引玉策略

   ◇ 留有余地策略

   ◇ 避实就虚策略……

• 案例：如何基于“TQRDC：技术、质量、响应、交付、成本”的全角度来组织谈判（研讨）？

   

  第十一部分：采购谈判战术管理---（制定战术，能征善战，左右逢源！）

1. 针对谈判对手的谈判战术

   ◇ 疲劳战

   ◇ 沉默战

   ◇ 挡箭牌

   ◇ 磨时间

   ◇ 激将法……

2. 针对谈判条件的谈判战术

   ◇ 声东击西

   ◇ 空城计

   ◇ 吹毛求疵

   ◇ 货比三家

   ◇ 最高预算……

3. 针对谈判过程的谈判战术

   ◇ 试探性策略

   ◇ 处理性策略

   ◇ 综合性策略……

• 案例：收集谈判过程的疑问，现场组织演练、研讨；

   

  第十二部分：采购谈判技术与技巧---（工欲善其事，必先利其器！）

  1. 谈判的礼仪

  2. 谈判的方式（邮件、电话、传真…，如何有效沟通，并获取足够的信息？）

  3. 信息的对称与不对称

  4. 谈判时机与节奏的控制技巧

  5. 谈判团队角色的分工技巧

  6. 让步技巧（或称，不作无条件的让步）

  7. 讨价还价的技巧

  8. 控制情绪技巧

  9. 三十六计在谈判的应用技巧举例

• 案例：挑选经典案例，情景分析，现场研讨。现场与学员沟通工作的实际案例，答疑。

  吴诚老师简介

  【专业背景】

• 北京大学汇丰商学院       总裁班 特聘讲师

• 清华大学                 总裁班 特聘讲师

• 人民大学                 总裁班 特聘讲师

• 武汉大学                    企业管理博士

• 北京科技大学                工商管理硕士

• 国际贸易中心ITC项目            认证讲师

• 美注册职业采购经理CPPM项目    认证讲师

• 英国皇家采购与供应学会CIPS项目 认证讲师

• 英国皇家物流与运输学会ILT项目  认证讲师

• 深圳新一代信息技术研究院        首席顾问

• 东莞产业支援联盟                特聘专家

【职业经历】曾在华为技术、富士康科技、康佳集团工作十多年。曾任：

• 华为技术有限公司：采购总监、商务总监；

• 富士康科技集团：采购与供应链高层主管；

• 康佳集团：采购总监、集团副总经理。

【主讲课程】

• 采购与供应商管理：《采购流程优化与供应商管理》《战略采购与供应商关系管理》《采购价格分析与成本控制》《采购谈判策略与谈判技巧》《供应商开发、评估、选择与管理《采购职业与能力提升》《如何在采购业务中应用项目管理》《供应商大会\论坛\专题讲座》；

• 物流与供应链管理：《供应链管理与优化》《供应链全流程管理》《价值链&供应链全成本管理》《精益供应链管理》《采购与供应链管理》《高效仓储与物料配送管理》《现代物流与供应链管理》《工厂物流管理》《企业供应链运营管理》《电商模式下的库存控制与管理）》；

• 生产运作管理：《生产计划与物料控制(PMC)》《生产运营管理》《库存控制与优化）》《精益生产与精益供应链管理》《生产计划与调度管理》《生产运营管理者必备技能》《工厂物流管理》《生产运作与库存控制管理》《制造业库存控制策略与技术》《工厂内部物流管理》。

【授课特点】

• 丰富性与针对性。信息量大，专业性及针对性强，案例多，能结合企业所在行业特点与现状，有针对性地制定大纲及培训；

• 指导性与实用性。不作空洞无物的讲解，能从企业职能、组织、流程上对企业进行优、劣势分析与判断，提供改善意见与建议，现场研讨具体工作问题；

• 操作性与实效性。专业地讲解，辅以现场分析、分享标杆企业的做法，提供丰富具体的“管理流程、制度、工具模板”供学员参考、借鉴、落地；

• 通俗易懂，参与性强。深入浅出，通俗易懂，专业问题通俗化，复杂问题简单化，混乱问题标准化。不忽悠，不故弄玄虚。鼓励提问质疑，现场分析解答；

• 气氛活跃，妙趣横生。因材施教，因人施教。适时、适度、适当调节课堂气氛，风趣幽默，旁征博引，气氛活跃，轻松愉快中完成课程。

【曾服务过的客户】

高校：北大、清华、人大、浙大、川大、电子科大、西北工大、香港中大、香港亚洲商学院；通讯：华为、中兴、酷派、国人通讯、传音通讯、京信通信、禾苗通讯、深圳科信通信；

通信：成都移动、广州移动、深圳移动、杭州移动、汕头移动、广东电信、广东广电网络；

电子：泰科、TDK、Intel、三星、华星、杭州海康卫视、浙江大华、捷普电子、艾默生、富士康科技、富士施乐、汤姆逊、佳能、史丹利、同洲电子、史丹利、伟创力、苏州福斯赛诺；

电器：海尔、海信、美的、格力、创维、康佳、长虹、TCL、IBM、LG、松下\东芝、日立、SONY；

电脑：联想、神舟、长城、航嘉电源、深圳康冠、深圳宝龙达、珠海纳思达、汤姆逊、佳能；

机械：上海电气、三一重工、中联重科、特变电工、金风科技、林德叉车、合力叉车、武重；

汽车：东风日产、一汽大众、上海大众、BYD、奇瑞、上海大陆泰密克、长春大陆汽车、长安伟世通、延峰伟世通、延锋江森、富维江森、宁波万航、比亚迪、航盛电子、浙江盾安；

军工：中航、空-空研究所、613所、39所、沈飞、成飞、西飞、船舶重工、兵器工业集团；

地产：万科、华润、华侨城地产、碧桂园、中航地产、光大地产、万达、中海、恒大；

家具：全友家私、双虎家私、欧派、大自然地板、百安居、乐安居、香江家私、宜家家居；

食品：金锣、双汇、雨润、伊利、蒙牛、光明、辉山乳业、三全、康师傅、维维、雀巢；

医药：仁和制药、天江药业、海王、中脉、新时代健康、一致、拜耳、康泰、京都念慈菴；

快消：安徽\湖南中烟、青岛啤酒、珠江啤酒、张裕、五粮液、娃哈哈、可口可乐、汇源；

电商：京东、国美在线、苏宁易购、快乐购、唯品会、1号店、淘宝、当当、美团、亚马逊；

服装（含鞋类）：海澜、七匹狼、雅戈尔、富安娜、梦洁、李宁、九牧王、耐克、安踏、彬彬；

商超：华润、新一佳、麦德龙、沃尔玛、苏宁、国美、宜家、周大福、天虹、茂业、大润发；

物流：西部物流、云南物流产业集团、昆明邮政速递EMS、江苏邮政速递EMS、河南国龙物流。

石化：壳牌石油、中石油、中石化、中化集团、山东东岳、山东焦化、鄂尔多斯冶金集团；

[曾培训过的代表企业】

1. 广东电信、中国移动：《供应商评估、选择与考核》、《供应商管理与谈判技巧》；

2. 中兴通讯、广东省广播电视网络、广东电力、：《采购策略与谈判技巧》；

3. 深圳航嘉、深圳禾苗通信、中兴通讯、广州京信通信、：《采购成本控制与风险控制》；

4. 长安伟世通、深圳航盛电子、延锋伟世通、延锋江森：《采购成本分析与控制》；

5. 联想、美的、海尔：《供应链管理与优化》、《精益供应链与精益采购管理》；

6. 中联重科、三一重工、金风科技、特变电工：《供应链全面成本管理》、《精益生产管理》；

7. 中国航天工业集团、富士康科技：《供应链管理与优化》、《高效仓储与配送管理》；

8. 伊利集团、蒙牛集团、金锣集团、三全食品、辉山乳业：《供应链与计划管理》；

9. 上海电气集团、浙江大华、杭州海康卫视、浙江盾安：《供应商管理与谈判技巧》

10. 上海大陆泰密克、史丹利（美国）、林德叉车：《生产计划与物料控制(PMC)》

11. 中航地产、广东光大集团、唯品会、中脉集团：《采购成本控制与供应商管理》；

12. 顺德大自然地板、全友家私、双虎家私：《采购成本控制与谈判技巧》；

【曾咨询过的代表项目】

曾主持（或辅导）过多家大型企业的咨询项目，如：

1. 康佳集团：“计划与采购业务流程变革BPR”项目，2007年启动实施；

2. 康佳集团：“精益生产管理”项目，2008年启动实施；

3. 美的电器：制冷集团“供应链管理与优化”项目，2009年启动实施；

4. 中电集团：“采购流程优化及VMI”项目，2009年启动实施；

5. 新元素医疗公司：“生产与采购调度平台建设”项目，2011年启动实施；

6. 大自然地板：“采购成本控制与供应商管理技巧”项目，2012年实施；